事务基本概念22特房02 (185947)： 中信证券股份有限公司关于厦门经济特区房地产开拓集团有限公司NG体育财富无偿划转发扬的暂且受托束缚事件申报（二）

　　ng体育债券代码：188138.SH 债券简称：21特房 03 债券代码：188370.SH 债券简称：21特房 04 债券代码：185130.SH 债券简称：21特房 05 债券代码：185538.SH 债券简称：22特房 01 债券代码：185947.SH 债券简称：22特房 02 债券代码：185948.SH 债券简称：22特房 03中信证券股份有限公司 合于 厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 资产无偿划转开展 的一时受托束缚事宜申诉（二） 债券受托束缚人 广东省深圳市福田区中央三道 8号精采时期广场（二期）北座

　　本申诉凭据《公司债券刊行与往还束缚设施》《公司债券受托束缚人执业手脚准绳》，以及《厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2020年公然荒行公司债券受托束缚契约》《厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2021年面向专业投资者公然荒行公司债券之债券受托束缚契约》（以下合称“《受托束缚契约》”）等联系章程、公然消息披露文献以及厦门经济特区房地产开荒集团有限公司（以下简称“厦门特房”事务基本概念、“特房集团”、“刊行人”）出具的联系解说文献以及供应的联系原料等，由公司债券受托束缚人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编造。

　　本申诉不组成对投资者实行或不实行某项手脚的引荐定见，投资者应对子系事宜做出独立判定，而不应将本申诉中的任何实质据以行动中信证券所作的愿意或声明。

　　经中国证券监视束缚委员会注册（证监许可[2020]3181号），协议刊行人向专业投资者公然荒行面值总额不突出 56.13亿元的公司债券。本次债券项下，刊行人刊行了厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2021年公然荒行公司债券（第二期）（简称“21特房 03”）和厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2021年公然荒行公司债券（第三期）（简称“21特房 04”）。

　　经中国证券监视束缚委员会注册（证监许可[2021]3652号），协议刊行人向专业投资者公然荒行面值总额不突出 40亿元的公司债券。本次债券项下，刊行人刊行了厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2021年面向专业投资者公然荒行公司债券（第四期）（简称“21特房 05”）、厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2022年面向专业投资者公然荒行公司债券（第一期）（简称“22特房 01”）、厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2022年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期）（种类一）（简称“22特房 02”）、厦门经济特区房地产开荒集团有限公司 2022年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期）（种类二）（简称“22特房 03”）。

　　刊行人于 2023年 8月 3日收到控股股东厦门轨道成立繁荣集团有限公司（以下简称“轨道集团”）第一届董事会 2023年第六次集会决议，集会审议通过了新集团架构安排计划的议案，拟将刊行人持有的厦门特房旅游文明投资有限公司 100%的股权、厦门特房投资有限公司 100%的股权、厦门市特房新经济财产园运营有限公司 100%的股权和厦门市特房资产运营有限公司 100%的股权无偿划转至轨道集团，及拟将刊行人持有的厦门特房嘉盈物业任事有限公司 100%的股权和厦门市特房物业任事有限公司 100%的股权无偿划转至厦门地铁恒顺物泰有限公司（厦门特房旅游文明投资有限公司、厦门特房投资有限公司、厦门市特房新经济财产园运营有限公司、厦门市特房资产运营有限公司、厦门特房嘉盈物业任事有限公司以及厦门市特房物业任事有限公司，以下合称“标的公司”）。

　　刊行人已于前期披露了《厦门经济特区房地产开荒集团有限公司合于资产无《偿划转的通告》、《厦门经济特区房地产开荒集团有限公司合于资产无偿划转《 开展的通告》。

　　截至本一时受托束缚申诉出具日，厦门市特房新经济财产园运营有限公司、厦门地铁资产运营束缚有限公司（原“厦门市特房资产运营有限公司”）、厦门地铁贸易物业有限公司（原“厦门特房嘉盈物业任事有限公司”）、厦门地铁住所物业有限公司（原“厦门市特房物业任事有限公司”）的股权划转事项已实行工商更动手续事务基本概念，厦门特房旅游文明投资有限公司、厦门特房投资有限公司的股权划转事项工商更动手续尚正在管束中。

　　遵循《上海证券往还所债券自律羁系法则合用指引第 1号——公司债券连续消息披露（2023年修订）》4.3.3条，刊行人已对上述无偿划转开展事项予以披露。

　　本次资产无偿划转计划中悉数标的公司 2022岁晚资产合计占刊行人资产比重为 11.73%，净资产合计占刊行人净资产比重为 22.62%，划转后对刊行人总资产和净资产范畴将形成肯定水准的缩减；标的公司 2022年度贸易收入合计占刊行人贸易收入比重为 3.83%，占对比幼。总体来看，刊行人悉数存续债券均已由轨道集团供应全额事务基本概念NG体育、无条宗旨、不成打消的连带义务保障担保，资产无偿划转事项不会对刊行人存续债券偿付形本钱质偿付危害。

　　上述事项属于《公司债券受托束缚人执业手脚准绳》第十二条章程之强大事项，中信证券行动 21特房 03、21特房 04、21特房 05、22特房 01、22特房 02及 22特房 03的债券受托束缚人，遵循《公司债券受托束缚人执业手脚准绳》及《上海证券往还所公司债券自律羁系法则合用指引第 1号——公司债券连续消息披露（2023年修订）》的相合章程出具本一时受托束缚事宜申诉。

　　中信证券后续将亲近合怀刊行人对 21特房 03、21特房 04、21特房 05NG体育、22特房 01、22特房 02及 22特房 03的本息偿付状况以及其他对债券持有人长处有强大影响的事项，并将厉刻遵照《公司债券受托束缚人执业手脚准绳》《受托束缚契约》等章程和商定奉行债券受托束缚人职责。