诉讼]19焦煤0事务2 (155603)： 中信证券股份有限公司合于山西ng体育焦煤集团有限负担公司子涉及巨大诉讼的受托收拾事情姑且告诉

　　NG体育中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）动作山西焦煤集团有限负担公司（以下简称“刊行人”、“焦煤集团”）公然荒行 2019年公司债券（第一期）、山西焦煤集团有限负担公司公然荒行 2020年公司债券（第一期）、山西焦煤集团有限负担公司 2021年面向专业投资者公然荒行可续期公司债券（第一期）和山西焦煤集团有限负担公司 2022年面向专业投资者公然荒行可续期公司债券（第一期）的债券受托处分人（以下简称“受托处分人”），厉峻依照本次债券《债券受托处分订交》的商定实施受托处分人的合系职责，延续亲密合心对债券持有人权利有宏大影响的事项。遵循《公司债券刊行与交往处分手段》、《公司债券受托处分人执业行动法规》等合系轨则及本次债券《债券受托处分订交》的商定，中信证券现就债券宏大事项陈诉如下：

　　1、刊行人刊行总周围不逾越公民币 30亿元（含 30亿元）公司债券事项经刊行人于 2018年 9月 29日召开的第 24次董事汇合会审议通过，并于 2018年12月 17日经刊行人控股股东山西省国有本钱投资运营有限公司答应。

　　本次债券于 2019年 6月 18日经中国证券监视处分委员会“证监许可[2019]1062号”文批准面向及格投资者公然荒行，批准周围为不逾越公民币 30亿元（含 30亿元）。首期刊行自中国证监会批准本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，盈余数目将依照《处分手段》的合系轨则，遵循公司的开展情景和资金需求，自中国证监会批准本次债券刊行之日起二十四个月内刊行完毕。

　　2019年 8月 12日，刊行人山西焦煤集团有限负担公司公然荒行了 2019年公司债券（第一期）（种类二）（以下简称“19焦煤 02”）。19焦煤 02共召募资金公民币 5亿元，为 5年期种类，票面利率为 3.92%，起息日为 2019年 8月 12日。

　　2020年 3月 6日，刊行人山西焦煤集团有限负担公司公然荒行了 2020年公司债券（第一期）（种类二）（以下简称“20焦煤 02”）。20焦煤 02共召募资金公民币 10亿元，为 5年期种类，票面利率为 3.42%，起息日为 2020年 3月 6日。

　　2、刊行人刊行总周围不逾越公民币 100亿元（含 100亿元）公司债券事项经刊行人于 2019年 7月 5日召开的第 9次董事汇合会审议通过，并于 2019年 8月 8日经刊行人控股股东山西省国有本钱运营有限公司答应。

　　本次面向专业投资者公然荒行不逾越公民币 100亿元（含 100亿元）的公司债券仍然上海证券交往所审核通过，并经中国证券监视处分委员会注册（证监许可〔2020〕1739号）。本次债券接纳分期刊行的方法，首期刊行自中国证监会赞成注册之日起 12个月内完毕；其余各期债券刊行，自中国证监会赞成注册之日起 24个月内完毕。

　　2021年 8月 25日，刊行人山西焦煤集团有限负担公司 2021年面向专业投资者公然荒行可续期公司债券（第一期）（以下简称“21焦煤 Y1”）。21焦煤 Y1共召募资金公民币 10亿元，票面利率为 3.57%，起息日为 2021年 8月 25日。

　　3ng体育、刊行人刊行总周围不逾越公民币 200亿元（含 200亿元）公司债券事项经刊行人于 2021年 8月 16日召开的第 2次董事汇合会审议通过，并于 2021年10月 8日经刊行人控股股东山西省国有本钱运营有限公司答应。

　　本次面向专业投资者公然荒行不逾越公民币 100亿元（含 100亿元）的公司债券仍然上海证券交往所审核通过，并经中国证券监视处分委员会注册（证监许可〔2022〕139号）。本次债券接纳分期刊行的方法，首期刊行自中国证监会赞成注册之日起 12个月内完毕；其余各期债券刊行事务，自中国证监会赞成注册之日起24个月内完毕。

　　2022年 3月 1日，刊行人山西焦煤集团有限负担公司 2022年面向专业投资者公然荒行可续期公司债券（第一期）（以下简称“22焦煤 Y1”）。22焦煤 Y1共召募资金公民币 30亿元，票面利率为 3.50%，起息日为 2022年 3月 1日。22焦煤 Y1于 2022年 3月 4日起正在上海证券交往所上市，代码为 185432。

　　遵循山西省公民当局下发的《合于山西焦煤集团有限负担公司招揽兼并山西煤炭进出口集团有限公司践诺重组相合事宜的批复》（晋政函[2020]42号），山西省国有本钱运营有限公司（以下简称“山西国运”）将所持有的山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）100%股权无偿划转至刊行人，并由刊行人对山煤集团举行招揽兼并。截至 2021年 1月 28日，本次资产划入管事已完毕，山煤集团已转变为刊行人全资子公司，合系工商转变立案手续已完毕。整体情形请见刊行人差异于 2020年 10月 29日及 2021年 2月 1日通告的《山西焦煤集团有限负担公司合于资产划入的发达通告》及《山西焦煤集团有限负担公司合于资产划入完毕的通告》。

　　山煤国际能源集团天津有限公司（以下简称“天津公司”）动作山煤集团的子公司事务，一并划入本公司兼并限度。

　　天津公司差异于 2017年 9月及 2019年 1月收到中信银行股份有限公司滨海新辨别行（以下简称“中信银行滨海分行”）告状天津公司的应诉报告书等文献，因金融借债合同瓜葛，中信银行滨海分行对天津公司提告状讼，经天津市滨海新区公民法院受理，案件编号差异为（2017）津 0116民初 2675号及（2019）津 0116民初 544-552号案。

　　原告名称：中信银行股份有限公司滨海新辨别行，室第地：天津空港物流加工区西三道 158号金融中央 102-202；

　　被告名称：山煤国际能源集团天津有限公司，室第地：天津开荒区第三大街39号。

　　2015年 7月 2日中信银行滨海分行与天津公司签定了《归纳授信合同》，商定中信银行滨海分行向天津公司供应公民币 25000万元的最高额融资额度，行使刻期为一年。同时天津公司以其名下房地产向中信银行滨海分行供应最高额典质担保。2015年 10月 15日、2015年 11月 5日、2015年 11月 9日、2015年 11月 10日、2015年 11月 12日、2015年 11月 13日、2015年 11月 17日、2015年 11月 20日、2015年 11月 24日中信银行滨海分行与天津公司差异签定了六份《公民币活动资金贷款合同》和三份《银行承兑汇票承兑订交》，商定天津公司向中信银行滨海分行合计申请贷款总金额为 6,100万元，合计申请承兑汇票 12张，票面总金额合计为 7,300万元。中信银行滨海分行依照商定实施了放款及承兑仔肩，但贷款到期后天津公司未能一起依约清偿。

　　（1）苦求法院依法判令天津公司向中信银行滨海分行清偿六份《公民币活动资金贷款合同》和三份《银行承兑汇票承兑订交》项下的本金合计公民币8,800.51万元及罚息、复利。

　　（2）苦求法院依法判令中信银行滨海分行对天津公司典质给中信银行滨海分行的房产以及土地行使权及地上修筑物折价或者以拍卖、变卖该家当所得价款享有优先受偿权。

　　（3）苦求法院依法判令本案征求受理费、保全费等一告状讼用度由天津公司承当。

　　（1）被告山煤国际能源集团天津有限公司于本占定发作国法听从之日起十日内偿付原告中信银行股份有限公司滨海新辨别行贷款本金合计 8,720.51万元及罚息、复利；

　　（2）如被告山煤国际能源集团天津有限公司过期不实施上述付款仔肩，原告有权以被告供应的典质物（天津市滨海新区开荒区第三大街 39号西区 401A、401B、401C、402A、402B、403A、403B、403C 号房产以及滨海新区塘沽物流西道 339号的土地行使权以及地上修筑物）折价或者以拍卖、变卖该家当所得价款优先受偿，典质物折价或者拍卖、变卖后，其价款逾越债权数额的局限归被告一切，不敷局限由被告陆续归还。

　　假设未按本占定指定的时代实施给付金钱仔肩，该当遵守《中华公民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的轨则，加倍支出延宕实施时代的债务息金。

　　案件受理费减半收取合计为 426,651元，由被告山煤国际能源集团天津有限公司职守。

　　原告名称：中信银行股份有限公司滨海新辨别行，室第地：天津空港物流加工区西三道 158号金融中央 102-202；

　　被告名称：山煤国际能源集团天津有限公司，室第地：天津开荒区第三大街39号。

　　2015年 7月 2日，天津公司与中信银行股份有限公司滨海新辨别行签定《归纳授信合同》，商定中信银行向天津公司供应 2.5亿元授信额度。2015年 11月 5日，天津公司与中信银行签定《公民币活动资金贷款合同》，商定中信银行向天津公司供应贷款 1900万元。合同签定后，中信银行依约发放贷款，但天津公司正在贷款到期后未能清偿。为此中信银行对天津公司提告状讼。

　　（1）依法判令被告随即清偿原告活动资金贷款本金 1,900万元，及至实践支出之日的复利、罚息（刻期 2017年 3月 21日至实践支出之日止）; （2）依法判令原告对被告典质的其名下位于开荒区第三大街39号西区401A、401B、401C、402A、402B、403A、403B、403C号房产以及滨海新区的土地行使权及地上修筑物享有优先受偿权；

　　（1）被告山煤国际能源集团天津有限公司于本占定生效后十日内偿付原告中信银行股份有限公司滨海新辨别行活动资金贷款本金 1,900万元，及自 2017年 3月 21日至实践付清之日止依照年利率 5.22%的 1.5倍推算罚息；关于被告未准时支出的罚息依照合同商定的贷款罚息利率和合同商定的结息方法（按季结息）计收复利；

　　（2）如被告山煤国际能源集团天津有限公司过期不实施上述付款仔肩，原告有权以被告供应的典质物（天津市滨海新区开荒区第三大街 39号西区 401A、401B、401C、402A、402B、403A、403B、403C号房产以及滨海新区塘沽物流西道 339号的土地行使权以及地上修筑物）折价或者以拍卖、变卖该家当所得价款优先受偿。

　　假设未按本占定指定的时代实施给付金钱仔肩，该当遵守《中华公民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的轨则，加倍支出延宕实施时代的债务息金。

　　案件受理费减半收取 70,027元，保全费 5000元（原告均已交纳），由被告职守。

　　天津公司对中信银行滨海分行的欠款已正在短期借债科目确认欠债，上述短期借债截止 2022年 12月 31日的过期息金已正在应付息金科目确认欠债。截止 2022年 12月 31日，上述短期借债期末余额为 9,313.45万元，上述案件罚息复利及案件受理费等合计确认估计欠债 9,427.45万元。

　　中信证券动作山西焦煤集团有限负担公司公然荒行 2019年公司债券（第一期）、山西焦煤集团有限负担公司公然荒行 2020年公司债券（第一期）、山西焦煤集团有限负担公司 2021年面向专业投资者公然荒行可续期公司债券（第一期）和山西焦煤集团有限负担公司 2022年面向专业投资者公然荒行可续期公司债券（第一期）的受托处分人，厉峻依照以上债券《债券受托处分订交》的商定实施受托处分人职责，延续亲密合心对债券持有人权利有宏大影响的事项。中信证券正在获悉上述事项后，与刊行人举行了疏通ng体育，并遵循合系轨则出具本受托处分事宜偶然陈诉。

　　截止 2022年 12月 31日，刊行人对合系短期借债期末余额为 9,313.45万元事务，合系案件罚息复利及案件受理费等合计确认估计欠债 9,427.45万元。斟酌到刊行人全部资产周围较大、结余才略较强，上述事项估计不会对刊行人的平居处分、坐蓐筹划及偿债才略爆发宏大倒霉影响，也不会对以上债券的本息偿付爆发宏大倒霉影响。

　　中信证券后续将亲密合心刊行人对以上债券的本息偿付情形以及其他对债券持有人甜头有宏大影响的事项，并将厉峻依照《公司债券刊行与交往处分手段》、《公司债券受托处分人执业行动法规》及《债券受托处分订交》等轨则和商定实施债券受托处分人职责。

　　特此提请投资者合心本期债券的合系危急，并请投资者对合系事项做出独立判决。